В Aroks.CRM додано новий функціонал – тепер користувач системи може створити завдання та призначити відповідному виконавцю задачі щодо обробки лідів та інших бізнес-процесів.
Щоб додати нове завдання, перейдівть у відповідний розділ, натисніть кнопку “Додати завдання”.
Заповніть поля:
- Назва завдання.
- Оберіть колір Тегу, який вам подобається.
- Опис завдання.
- Вкажіть дату починаючи з якої почне з’являтися нагадування про призначенні завдання.
- Вкажіть дату дедлайну
- Оберіть зі списку користувачів, хто є постановщиком завдання і хто буде виконавцем.
Щоб зберегти, натисніть внизу кнопку “Додати”.
В новостворенному завданні тепер можна створювати тікети підзавдань, коментувати хід виконання завдання, додавати / видаляти картки з бази даних. Після того як завдання буде виконано її можна перемістити в архів, натиснувши кнопку “Виконано”.
Приєднати до завдання картку або видалити зі списку карток завдання можна також перебуваючи безпосередньо на відповідній картці.
Адміністратор може здійснити масове включення в завдання обраних карток з загального списку
